Эндро!

Юлия Шарльдетт и её верные союзники сражаются с могущественной Повелительницей Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. В решающий момент их заклинание даёт сбой, и вместо того, чтобы уничтожить демона, они случайно отправляют её в прошлое. Теперь Повелительница Демонов оказывается в мире, где Юлия ещё не стала Героиней, а сама она превратилась в маленькую девочку по имени Мао.

Мао решает использовать свой шанс и предотвратить возвышение Юлии. Она устраивается учителем в школу приключений, где обучается её будущая противница. Под видом наставницы Мао пытается помешать Юлии развивать свои способности, надеясь изменить ход истории. Однако её планы осложняются, когда она начинает испытывать неожиданные чувства к своим ученикам, особенно к самой Юлии.

Постепенно Мао оказывается вовлечённой в новую жизнь, где ей приходится балансировать между своей демонической природой и человеческими эмоциями. Сможет ли она выполнить свою миссию и предотвратить появление Героини? Или же её собственное сердце подведёт её в самый ответственный момент? История разворачивается в неожиданном ключе, где враги становятся друзьями, а прошлое и будущее переплетаются в увлекательном приключении.